La gestion des contacts

La gestion des contacts est accessible à partir du tableau de bord des contacts avec les fonctions de gestion, création et modification. Ou plus simplement depuis la fiche d'un compte. La gestion des contacts est identique au standard dans l'application de Gestion Commerciale.

Tableau de bord des contacts

Liste des contacts affichant des informations sur plusieurs contacts, incluant des colonnes pour le code, le nom, le compte, le téléphone, le téléphone mobile et l'email. Une ligne est mise en surbrillance pour le contact "BERNA" avec les détails correspondants.

Gestion d'un contact

Le code, le nom et le prénom sont obligatoire. Le code sert, lors de la saisie, à sélectionner rapidement un contact. Nous vous conseillons d'utiliser un trigramme. Par exemple, la première lettre du prénom et les 2 premières du nom.

Remarque : un contact est obligatoirement lié à un (et un seul) compte. C'est dans la fiche d'un compte qu'on peut définir un contact principal.

Liste des contacts d'un client avec les informations de contact. Le contact principal, Jocelyne BERNARDO, est mis en évidence avec le code "BERNA" et marqué comme "contact inactif".