Le menu graphique

Le menu graphique permet d'accéder aisément à l'ensemble des fonctionnalités du CRM. Il se présente sous la forme d'une fenêtre représentant un bureau virtuel et contenant différents objets.

Lorsque vous déplacez la souris sur le bureau et sur les différents objets, vous constatez que la souris se transforme en une main dès qu'une zone cliquable est disponible .

Interface CRM affichant un bureau moderne avec plusieurs postes de travail. Les zones cliquables sont mises en évidence, notamment "Agenda", "Actions", "Statistiques", "Fournisseurs" et "Devis".

Menu graphique CRM avec zones actives

Avec le clic souris droit, vous faîtes apparaître un menu contextuel dans lequel vous choisissez la fonction à laquelle vous souhaitez accéder. Certaines zones ne possèdent pas de menu contextuel : un clic normal suffit.

Toutes ces fonctions sont également disponibles dans le volet de navigation à gauche.

Ce menu est composé en standard des éléments suivants :

Zone dans le menu Fonctions accessibles Commentaires Paramètres Liste d'options dans une fenêtre de paramètres, incluant des éléments tels que "Les paramètres société", "Les classifications", "Les régimes fiscaux" et "Les modes de transport". Définition des principaux paramètres du dossier. Une partie est commune avec le dossier de gestion commerciale. Les paramètres généraux Utilisateurs Les utilisateurs Les paramètres utilisateurs Définition des profils d'utilisateurs et rattachement des profil aux commerciaux. Les utilisateurs Commerciaux Gestion des commerciaux Comptes Liste d'options dans une interface de logiciel, incluant : "Les comptes", "Les contacts", "Recherche", "Les origines", "Les motifs de perte", et "Importation". Suivi des comptes ainsi que la saisie des critères de classification secondaires (perte et origine). Importation d'un fichier de prospects Agenda Gestion de L'agenda des utilisateurs Actions Menu affichant quatre options : "Les actions", "Les modèles d'action" et "Statistiques". Les éléments sont présentés sous forme de liste, sans éléments surlignés ou cochés. Gestion des actions ainsi qu'à la gestion des modèles d'actions indispensables à la création d'actions. Statistiques sur les actions Actions multi-cibles Les actions multicibles Articles Les articles Les familles d'articles Les articles Fournisseurs Les fournisseurs Devis Les devis Gestion Commerciale Bascule vers le menu de la Gestion Commerciale Statistiques Statistiques sur les actions

Le CRM est suffisamment souple pour vous permettre la création de données (comptes, TVA, famille, classifications) en cours de saisie, sans avoir besoin de retourner dans le menu général puis d'entrer dans la gestion correspondante.