CA prévisionnel sur Devis

CA prévisionnel sur Devis

Ce traitement va imprimer le chiffre d'affaire des devis non transformés, acceptés ou en cours. Les informations d'avancement saisies dans les devis sont reprises pour calculer ce CA prévisionnel. Ceci est une impression, pas une procédure de saisie.

Fenêtre de dialogue pour l'impression du chiffre d'affaires prévisionnel sur devis, avec des champs pour sélectionner une période, des options cochées pour inclure des devis expirés et exporter vers Excel, et des boutons pour valider ou annuler.

La période

Indiquez la date de début et celle de fin de l'impression. Par défaut, celle ci correspond au trimestre courant (calculé à compter du premier jour du mois en cours).

Il est aussi possible de modifier ces dates. Pour cela, cliquez sur les zones de saisie et entrez les dates ou utilisez les boutons de choix de période.

Type de Date prévisionnelle à utiliser

Par défaut, la période indiquée en dates début et fin permet de filtrer les devis sur leur date prévisionnelle de commande. Il est aussi possible de filtrer sur la date prévisionnelle de facturation.

Options

Par défaut, les devis dont la date de validité est dépassée sont inclus dans la sélection. Il est possible de les exclure en décochant cette option.

Les documents refusés ne sont pas intégrés dans cette impression. Les devis totalement transformés ne sont pas non plus intégrés.

Depuis la version 11.03 Oxygène vous avez la possibilité de générer un fichier EXCEL au format CSV en cochant la case "export du prévisionnel vers un fichier EXCEL".

Ce fichier EXCEL sera créé dans le répertoire que vous choisirez et avec le nom que vous indiquerez dans la fenêtre qui va s'ouvrir avant l'impression, ou avant l'aperçu à l'écran.

Fenêtre de sauvegarde avec le champ "Nom du fichier" rempli par "PREVISIONNEL DEVIS.csv" et le type sélectionné "Format EXCEL2 (*.csv)". Plusieurs fichiers CSV sont listés dans le répertoire.

Sélection représentant

Il est possible de sélectionner un représentant particulier. Par défaut, l'impression s'applique à tous les représentants.

Si on valide cet écran, on obtient la liste des impressions disponibles.

Fenêtre d'impression intitulée "Impression CA prévisionnel sur Devis" avec une liste d'états disponibles. L'option "CA prévisionnel sur Devis (représentant / période)" est mise en surbrillance. Options d'impression monétaire en bas avec des cases à cocher. Boutons "Valider" et "Annuler" à droite.

Exemple :

Voici un exemple d'impression obtenue:

Document d'impression affichant le chiffre d'affaires prévisionnel sur devis, incluant les détails des représentants, clients, dates, jours, montants hors taxes et pourcentages de réussite prévisibles. Les colonnes "jour" et "H.T." sont mises en évidence.

La colonne "jour" indique pour chaque devis imprimé le jour de la date prévisionnelle, soit de la commande soit de la facture que le devis va générer.

Par exemple un devis d'octobre 2015 qui sera en commande le 15/11/2015 (date prévisionnelle de commande = 15/11/2015") la colonne "jour" indiquera "15".

Pour plus d'information vous pouvez consulter les sujets suivants :

- Paramètres de la société ,

- Tableau de bord des devis ,

- Particularités de saisie d’un devis

Exemple de fichier export généré :

Vous retrouvez dans ce fichier les données de l'impression, avec le détail des montants et des quantités.

Le code des colonnes correspond aux données, par exemple CODE_REPR contient le code représentant des clients.

Ces fichiers sont au format CSV, sans les en-têtes ni les totaux, à vous d'exploiter ce fichier pour ajouter des totaux si nécessaire.

Tableau Excel affichant des données au format CSV, incluant des colonnes pour le numéro de pièce, la date de création, le code client, le nom du client, le code représentant, et d'autres informations financières. Les cellules contiennent des valeurs numériques et des dates.