Cas particulier du remboursement d'avoir

Cas particulier du remboursement d'avoir

Il est possible de saisir des règlements de type remboursement d'avoir. Il s'agit de rembourser au client un avoir qui lui a été transmis, parce que ce client le demande, ou bien parce que vous n'aurez pas de facture dans le futur pour ce client.

Saisie depuis l'écran des factures

Menu contextuel affiché avec l'option "Remboursement du client pour l'avoir" mise en surbrillance en bleu, indiquant une action disponible pour un avoir validé.

La fonction "Remboursement du client pour l'avoir" est disponible uniquement si l'avoir a été validé définitivement (couleur jaune) et n'est donc plus modifiable, et s'il n'est pas soldé.

Fenêtre de remboursement avec les champs "Numéro", "Client", "Date règlement", "Réglé par", "Mt remboursé", "Monnaie" et "Observations". Le montant remboursé est de -1 161,38 EUR.

Le bouton choix permet de choisir le mode de règlement de ce remboursement d'avoir.

Fenêtre intitulée "Les modes de règlement" affichant une liste de modes de paiement. Le mode "Chèque" est surligné, avec les options "Gérer", "Aucun", "Annuler" et "Valider" en bas.

Seuls les mode de règlements de type "Remboursement d'avoir" sont disponibles.

L'écran affiche les modes de règlements avec la case "Règlement de type remboursement d'avoir" cochée. Les options incluent "Règlement autorisé TPV" et "Saisie d'une quantité". Les montants unitaires sont indiqués à zéro.

Saisie depuis l'écran des règlements

Quand vous demandez le règlement d'un avoir, la création du règlement s'ouvre avec l'avoir pointé dans la liste des pièces concernées par le règlement que vous allez créer. Si vous enregistrez le règlement tel quel un message vous alerte :

Une fenêtre pop-up d'alerte indique : "Vous n'avez pointé qu'un avoir. Désirez-vous rembourser le client ou affecter le montant de l'avoir en règlement d'autres factures ?" avec les options "Rembourser" et "Affecter".

Si vous répondez "Rembourser", vous aurez la fenêtre de saisie pour le remboursement :

Fenêtre de remboursement avec les champs "Numéro", "Client", "Date règlement", "Réglé par", "Mt remboursé", "Monnaie", et "Observations". Le montant remboursé est de -1 161,38 EUR.

Si vous répondez "Affecter", le traitement revient à la saisie du règlement et vous pourrez pointer des factures pour imputer l'avoir à une ou plusieurs factures en attente de règlement.