Liste des factures d'un contrat

Cet écran permet de consulter les factures générées ou attribuées pour un contrat. Pour accéder à cette liste il suffit de cliquer sur le bouton Consulter les factures qui se trouve en haut à droite dans l'écran de gestion d'un contrat d'abonnement, dans l'onglet "infos contrat".

Liste des factures associées au contrat n° 00000001, affichant le numéro de facture, le statut, le client, les montants HT, TVA, TTC, et les dates. Certaines lignes sont mises en évidence, indiquant des factures attribuées.

La liste des factures présente les données de chaque facture associée au contrat, avec le n° facture, son statut avec le drapeau de couleur, son code "AT" ou "GE" selon si la facture est issue de la facturation du contrat ou si cette facture a été attribuée au contrat. La date de la facture est affichée ainsi que la date prévue de facturation, ces 2 dates peuvent être différentes, cf le chapitre de facturation des contrats pour les explications sur le mode de datation des factures d'un contrat d'abonnement. cf Facturation des contrats

Le montant attribué est rempli uniquement en cas de facture attribuée.

Le bouton Attribuer une facture au contrat permet de prendre en compte une facture non issue du contrat et de la rattacher au contrat, afin qu'elle soit intégrée dans les statistiques.

Dans ce cas la facture aura la mention "AT" dans la liste. Contrairement aux factures générées par la facturation récurrente, qui auront la mention "GE".

cf Attribution d'une facture à un contrat d'abonnement

Boutons du bas de l'écran

Voir Ce bouton permet de consulter la facture sélectionnée.

Désattribuer Ce bouton permet d'annuler l'attribution d'une facture du contrat, si par exemple vous vous être trompé de facture lors d'une attribution. Un message de confirmation s'affiche afin de confirmer ou pas ce choix.

Fenêtre pop-up avec le titre "Attention". Message demandant la désattribution de la facture n° 00000160, avec les boutons "Oui" et "Non" pour confirmer ou annuler l'opération.

Modif étalement Ce bouton permet de changer l'étalement d'une facture attribuée, il n'est pas utilisable en cas de facture générée. Une fenêtre s'affiche afin de vous permettre de changer l'étalement de la facture sélectionnée :

Fenêtre pop-up pour modifier l'étalement d'une facture, affichant le numéro de facture, le montant total, et les champs pour définir la période d'étalement avec les mois sélectionnés. Les champs "Nombre de mois" et "Etalement mensuel" sont visibles.

Vous avez l'étalement actuel de la facture : date de début et date de fin ce cet étalement; et vous pouvez modifier ces 2 dates. Le nombre de mois et le montant mensuel de l'étalement sont affichés selon votre saisie, mais ils ne sont pas saisissables. La période d'étalement d'une facture est selon votre convenance, aucun contrôle n'est fait ici par rapport à la date de la facture ou à la date du contrat. c'est à vous de saisir ici des dates cohérentes. Cette notion d'étalement n'a comme incidence que les répartitions de valeurs dans les états de suivi des contrats d'abonnement.

TrfAvoir ce bouton permet de créer un avoir issu de la facture sélectionnée dans la liste.

Trf cpta Ce bouton permet de générer l'écriture de vente en comptabilité, pour la facture sélectionnée.

Régler Ce bouton permet de lancer le traitement de création du règlement de la facture sélectionnée

Ces boutons sont accessibles ou pas selon la facture sélectionnée dans la liste, par exemple le bouton"régler"sera inaccessible pour une facture déjà réglée.

Par clic droit dans la liste des factures on peut accéder aux choix suivants :

Un menu contextuel s'affiche après un clic droit sur une facture, proposant les options "Désattribuer la facture du contrat" et "Modifier l'étatement de la facture". La facture sélectionnée est mise en surbrillance.

Ces 2 choix ne sont possibles que pour une facture attribuée au contrat, pas pour les factures générées par la facturation récurrente.