Devis avec pièce attachée intégrée

Comment intégrer une documentation complète à un devis ? comment gérer les pièces attachées avec comme exemple un devis. https://www.memsoft.fr/categorie/Logiciel-de-Gestion-Commerciale-Gratuit-_2.html

Introduction et ajout de documents aux devis Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des documents aux devis, par exemple des images ou des PDF. Pour cela, nous allons nous rendre dans la section des devis et prendre le devis "bonheur h". Ce devis est composé d'un tracteur et d'un chalet. Nous sommes donc sur notre devis et nous allons aller dans la section "documents liés" pour ajouter des éléments.

Ajout de la photo du chalet et de la notice de montage Nous allons ajouter la photo du chalet et ajouter la notice de montage. Lorsque vous ajoutez des documents liés à un devis, un petit trombone apparait à cet endroit pour indiquer qu'il y a des documents attachés.

Envoi du devis avec les documents liés Nous souhaitons maintenant envoyer ce devis à notre client. Pour cela, nous allons choisir l'option "PDF mail" et valider. Une boîte de dialogue s'ouvre à ce moment-là, nous demandant si nous souhaitons intégrer les documents liés au devis, c'est-à-dire la photo et la notice de montage. Il est alors possible d'y répondre par oui ou non. Si vous cliquez sur "ne plus me demander", vous perdrez cette possibilité.

Choix des documents à intégrer et vérification du résultat Nous choisissons d'intégrer les documents et nous retrouvons nos deux documents dans le devis. Il est possible de mettre l'ensemble ou seulement un des documents: la notice ou seulement la photo. Dans notre cas, nous allons mettre l'ensemble des documents. Pour voir le résultat, nous pouvons cliquer sur "consulter". Notre devis fait maintenant 30 pages. Nous retrouvons le devis sur la première page, suivi de la notice de montage et en dernière page, la photo du chalet.

Envoi du devis au destinataire En appuyant sur "Valider", vous envoyez votre devis à votre destinataire.