Gestion par dossier

Pour calculer la rentabilité par dossier, la gestion commerciale Oxygène permet d'affecter des pièces de vente et d'achat à des dossiers. Il peut s'agir de chantiers, de services ou d'activités. Le vocabulaire est paramétrable, permettant d'obtenir des écrans et documents avec celui choisi. Cela peut être, par exemple, analytique, chantier, sport, formation.. https://www.memsoft.fr/details/Gestion-par-dossier-_31.html

Introduction à l'option Gestion par dossier Dans cette vidéo, nous allons voir l'option "Gestion par dossier". Cette option est disponible à l'achat en une seule fois, avec mise à jour gratuite, ou dans le cadre d'un abonnement oxygène pack gestion ou pack PME. L'option Gestion par dossier, qui peut être redéfinie en "affaires", "budget", "section", permet de calculer la rentabilité pour chacun de vos dossiers.

Activer l'option Gestion par dossier Pour ajouter l'option, il faut aller dans "gestion commerciale" -> "paramètres" -> "les paramètres de la société" -> "option" et cocher oui à la "gestion comptabilité analytique". Donc, en haut, un nouvel onglet va apparaître. En cliquant sur "Oui", nous avons l'onglet dossier qui est apparu. Suivant l'option choisie, le code dossier peut être renseigné au niveau de l'entête de toutes les pièces de vente et d'achat ou des lignes.

Personnalisation du dossier Il est possible de modifier la terminologie. Vous pouvez redéfinir le terme "dossier" par exemple en "affaire", "projet", etc. Il suffit de cliquer sur le mot "redéfinir" et vous choisissez le terme qui vous correspond en indiquant à cet endroit les renseignements nécessaires. Donc, nous validons l'option.

Application de l'option dans les factures Prenons l'exemple d'une facture. Dans les factures, on peut, à partir de l'onglet dossier, rechercher nos différents codes. A partir d'ici, ça recherchera sur toutes les factures de vente. Nous retrouvons nos deux factures de vente qui ont le code qui a été affecté. En recherchant directement sur la facture, on clique double clic dessus, on va dans l'onglet divers et à cet endroit, nous retrouvons le code dossier.

Application de l'option au niveau des achats Le principe est le même pour les achats. Nous pouvons faire une recherche sur toutes les factures de la même façon que pour les ventes ou directement à partir de la liste des factures. Prendre la facture correspondante et pareillement, dans l'onglet divers, on retrouve le code dossier affecté.

Edition de rentabilité par dossier Une édition de rentabilité par dossier vous permet d'obtenir la marge par dossier. Pour cela, il faut aller dans Impression -> rentabilité par dossier. Nous allons choisir la période de référence, notre année, le code dossier, par exemple, choisir le premier et valider. Nous retrouvons ainsi toutes les factures de vente et d'achat où le code dossier a été renseigné, avec le calcul de la marge.

Ressources supplémentaires Pour de plus amples informations sur la création des codes dossier, nous vous invitons à consulter la vidéo "liaison gestion par dossier et contact analytique".